14 Point Audit Estate Planning

CONFIDENTIAL - Subject to Attorney/Client privilege


Client:                                                                                                    Date:                                     


Current Documents:

Will                               Yes            No                            Living Will                            Yes            No

Health Care                Yes            No                            Power of Attorney             Yes            No

Trust                             Yes            No                            Other                                     Yes            No


Does Your Current Plan:

1.        Authorize someone to act for you?                                                                 Yes            No

            -with instructions?                                                                                              Yes            No

            - expanded powers with instructions?                                                         Yes            No

2.         Authorize someone to make health-care decisions for you?                Yes            No

            - ultimate power?                                                                                                  Yes            No

            - rests with doctor?                                                                                               Yes            No

            - comply with HIPPA?                                                                                          Yes            No

  3.         Protect assets for disabled beneficiaries ( if this occurs)?                     Yes            No

4.         Provide for minor beneficiaries? (If children predecease you)             Yes            No

5.         Provide asset protection for your spouse after your death?                  Yes            No

6.         Provide for protection of your assets if your spouse remarries?          Yes            No

7.         Provide asset protection for your children/beneficiaries?                      Yes            No

            - creditors?                                                                                                                Yes            No

            -divorce?                                                                                                                     Yes            No

8.         Provide Estate Tax Planning?                                                                              Yes            No

9.         Provide detailed personal instructions for your loved ones?                   Yes            No

10.       Provide Disability Instructions?                                                                         Yes            No

11.       Make your personal information private?                                                        Yes            No

12.       Require probate?                                                                                                       Yes            No

            - Ancillary probate? (Out of State Assets?)                                                       Yes            No

13.       Provide a plan for accident/unforseen illness or business failure?         Yes            No

14.       Provide asset protection for you during your life from:

            - hospitals/nursing homes                                                                                      Yes            No


Click here to download.

Joe Adelizzi